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保全服务说明 保全服务流程 保全应备文件一览表
 
一、 保全变更单证：
(1) 《团体保全变更申请书》（背面附有团体保全变更申请须知）
(2) 《个人告知书》（若投保险种包含健康保障，须提供被保险人的健康告知书）
(3) 《团体人身险加减被保险人清单》 和 《团体人身险计划迁移被保险人清单》
二、 保全变更通知与确认方式：
客户或代理人提供变更申请资料、身份证明等相关申请材料，我司作业人员受理客户代理人准备齐全的资料后，并立即进行初审，通过初审后，立即进行复核审批，审批通过后加需补发或退还费，我司作业人员立即通知客户将以转账方式缴交或退还费用，上述手续完成后，我司立即出具批单结案。批单可由代理人转交或以邮寄方式寄送给单位负责人。
三、 保全变更的保费结算处理：
目前我司提倡以银行转账方式为主，同时亦可用POS机刷卡、转账支票方式进行收费。
四、 团险保全作业注意事项
(1) 销售人员应向客户逐一说明团体保险合同变更通知书中"填写说明"和"投保单位声明"栏目的内容，应特别提示投保人需要向被保险人告知投保团体保险事项，并获得了被保险人的同意。
(2) 申请资料应"完整""正确"填写，必须填写保单号码、签章日期、服务人员姓名及代码，其他填写内容视项目选择填写，请使用深蓝或黑色钢笔或签字笔，若有增删涂改，应在增删涂改处加盖投保单位公章，改错不得使用涂改液或涂改胶。
(3) 投保人填写有关保全变更的申请资料，须加盖投保单位公章，所盖公章须与投保书所盖公章一致。
(4) 所有涉及收费（具体项目见"保全项目列表"）的保全项目一律是先递交申请书，代理人待收到结算单后，再通知客户缴纳相应的保全保费；保全生效后，我公司才能受理同一保单的其他保全变更项目。
(5) 极短期险不办理任何涉及收付费的保全项目（具体项目见"保全项目列表"）。
(6) 已完成核保但未缴交续保保费的保单，若变更投保内容或增减人员，必须先缴交核保当时的应缴保费，再办理加、退保或合同变更等相关作业。